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田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预(yu)期等(deng)，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口(kou)。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥝，其它板块为自愿披露🧅🍊🍑，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥦，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上(shang)海(hai)市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品(pin)研髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)(she)了相關(guān)(guan)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技(ji)術(shù)領(lǐng)域的腦機(ji)接(jie)口創(chuang)新(xin)筴(cè)(ce)源高地。

2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。