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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)(feng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)(ti)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要集中在(zai)部分(fen)消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景(jing)氣(qì)度(du)等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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约翰(han)霍(huo)普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可(ke)能引发对美元资产(chan)态度的转变，尽管(guan)这种(zhong)转变(bian)并(bing)非必然。若将这一(yi)新兴现实(shi)与白宫对美联储的实质性接管相结合——无(wu)论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威(wei)尔？这将(jiang)使我从略微担忧转变为非常、非(fei)常担忧。”

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现场一幕令(ling)人印象尤深，在刘益谦的提(ti)议下，展厅中的“清乾隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬起(qi)来，他轻轻拧动钟身(shen)背后的隐藏发(fa)条，清灵(ling)的乐声便悠扬(yang)响起，仙(xian)山左侧(ce)的小亭和正面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转动(dong)，玻璃瀑布(bu)及小河渐渐(jian)呈(cheng)现出一片波光荡(dang)漾的华彩。古老机械奏出跨越时(shi)空(kong)的旋律，让(rang)观众仿佛置身(shen)于几(ji)百年前的时光之中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥔🍆，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅、电新等表现亮眼🥥💗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍅，均是乐观因素占优。

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1、1、供給(gěi)：新(xin)疆産(chǎn)(chan)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工業(yè)(ye)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)(lu)量下滑(hua)53檯(tái)至(zhi)215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👢🍒🥑。