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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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图片及(ji)数据来源：沪深交(jiao)易(yi)所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数(shu)近5个(ge)完整年度收益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展(zhan)示(shi)，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不(bu)代表管理人旗(qi)下任(ren)何基(ji)金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信(xin)息(xi)（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理(li)论、任何形(xing)式的表述(shu)等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投(tou)资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本(ben)文内容所(suo)引发(fa)的(de)直(zhi)接或(huo)间(jian)接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其(qi)他基金的(de)业绩并(bing)不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资须(xu)谨慎。

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2、龍(lóng)(long)旂(qí)(qi)科(ke)技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上市的申請資料。