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4、策略观点：上半年沥青(qing)市场的特点在于华南供应严重过(guo)剩致价格跌至全国洼地，低价资(zi)源北运导(dao)致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥(li)青供应虽有(you)增量预期但仍(reng)取决于实际加工利润，旺季增量预(yu)期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化(hua)。

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2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并且前期减产的产(chan)能也将会(hui)在 2025 年(nian)逐渐复产，2025 年锌矿(kuang)供应(ying)偏紧格局不断改善(shan)，加工费回升顺利，冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应(ying)上升。国内需(xu)求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐(zhu)步体现，锌价表现将会(hui)承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承(cheng)压运行，主力(li)合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估(gu)值共振的脩復牕(chuāng)口。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環(huan)比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

2、国内经济维持弱稳格局🧅，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💔🥑🥬🎒，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💟👄👄🍏，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高😈。首先👿，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💋👞、7 月份保持韧性🧡🩱💛，8 月开始压力或将加快显现🧅🥕💓👚，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍉🥕😠🥕。其次，内需方面🥔🍈😠👙，基建资金到位量或前低后高🥒，下半年基建增速 有望维持高位🥦👠🧄😠。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍑。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍍😠🧡🍍😻，“两新”资金有望进一步加码。最后🍌🍑😡，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💓👡，四季度增量政策落地的概率较大💞👘🍇👅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。