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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍑👅，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💘🥥，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市(shi)场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科(ke)创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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