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今年以来私募基金规模扩张🩲🧄🥑💝，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍆🥒👄，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍆，同比上升6.8%💟，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🩲💯，其中4月单月备案1189只🍆🥦，同比增速高达41.38%👝🍍👜，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央(yang)行流(liu)動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充(chong)分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的催化(hua)囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)(ju)。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区(qu)域——扭亏阻力位。部分资(zi)金在快速反弹“解套”后(hou)，会形成比较大的止盈的抛售。从(cong)而使市场从快速(su)上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性调整。

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而一直以(yi)来，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系(xi)上市银行之一(yi)，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制(zhi)该(gai)行39.07%内(nei)资股股份。

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1、🏮行业配置层面😡🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👿💗😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿💘、风电、游戏已陆续兑现外💟👙，后续建议关注半导体🍇🥦👄、电池（固态电池主题）🥾、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾👜👙；而另一方面🩳🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱🩰👠🥔。胜率方向🥦🥭🥑💔，结合估值💌💌💟🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉🥑、国产算力链👜🥕，以及近期明显涨价的存储👗👠、小金属。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上市数(shu)量(liang)创(chuang)2014年以来的新(xin)低。