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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价(jia)格下跌以及(ji)全球经济疲软影响(xiang)，未来两(liang)年(nian)澳大(da)利亚矿业和能源(yuan)出口收入预计将(jiang)持续下滑。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元🧅👗，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显🍊🥦，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升👢💟👅🍉，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🤍🍆，沪市上市公司累计被调研93次💓，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👚🍌👜👘。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、結(jié)構(gòu)(gou)上，6月寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆(ban)ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。