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4、关于糖醇比走低带来的价(jia)格支撑问题。本(ben)轮糖价下行，原糖(tang)主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价(jia)格 在14.5-15美分(fen)/磅(bang)。叠加近期乙醇掺混比(bi)例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二(er)者的(de)价格(ge)来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符(fu)合巴西战略安全要求。本榨季制糖(tang)比预(yu)计维持高(gao)位，进一步提升的难度较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💝👞、智能驾驶等赋能）👢👢🥒🩱🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥦😠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👗🌽🍌、储能🥦👜🍆🍈🥬、氢能、核电）👝😠🧅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍆，使得即将到来的中报业绩期😡💖，在科技、消费🍄🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗👡💘👗，资产荒趋势依然存在😡👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截面波动率来看🥬👘👙👗，最近一周沪深300🥻🍊💯🩳👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👅👠💟，短期Alpha环境好转💔🥕；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👠🌽👚💛👙，最大的担忧在于业绩缺乏支撑😡🥕。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期💋🍈💯，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥾，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍊🩲，有利于相关股票的表现。