黑色午夜

經(jīng)證監(jiān)會(huì)另(ling)案査(zhā)明，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)文(wen)件未按槼(guī)定披露標(biāo)(biao)的公司豐滙租賃及其(qi)子(zi)公司與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)(ji)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司(si)之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存(cun)在(zai)重大遺(yí)(yi)漏。

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英諾(nuò)賽(sài)科（02577）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者(zhe) STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)(gou)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上(shang)市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承(cheng)諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截止本(ben)公告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21萬(wan)股H股，佔(zhàn)公司(si)已髮行H股股(gu)份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强👘😈👄💔，原料价格表现相对强势🤍🍈🩲🥿，而不锈钢价格受宏观情绪影响🌽、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🍑🍍🍄，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨💕🥻，300系同比增长11%至894万吨😈🧡🥔🍎🌽，400系同比增长5%至322万吨😻，而需求端来看💛，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻👅🍍，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看👡💛，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🍈。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关(guan)注新科技周(zhou)期(qi)下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💕🤍👠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈💝。近期👝🧅💞🤬，YU7大热🌽🍌、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🍍🥝🍉👝，有望接力创新药和新消费的行情🤬🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、德国(guo)新闻社称，这笔款项定(ding)于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是(shi)大(da)众此前(qian)承诺向这家电(dian)动汽车初创公(gong)司(si)投资(zi)至多 58 亿美元的一部分。