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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥑🥝👛。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)(wu)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外(wai)銷(xiāo)産(chǎn)(chan)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)(ding)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化(hua)學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品(pin)、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬(wan)得全A。