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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、時(shí)間(jiān)序(xu)列上來(lái)(lai)看，最(zui)近一週滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好(hao)轉。近一箇(gè)(ge)季度(du)看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率(lv)處于近半年中等(deng)分(fen)位點，Alpha環境一般。