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本周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国(guo)防军(jun)工(gong)板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期👛；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🍉；5）中国宏观经济政策不及预期

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从开始创业到结束，恰好 10 年😡。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🩲、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子🍄，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🍋👠、王凤英🥕🍍。没人再提何涛的名字🍍😠。

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截至髮(fà)槀(gǎo)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）80隻成份股全部飄(piāo)紅(hóng)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)一字漲(zhǎng)停連(lián)闆(bǎn)，長(zhǎng)城軍(jun)工盤(pán)中觸(chù)闆衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)9天7闆(ban)，權(quán)重股中航成飛(fēi)漲超9%。

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1、从调(diao)研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型(xing)，占比分(fen)别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公(gong)司的(de)调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💋💟，供需为锚。关注新科技周期下👢👚，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥒🥦、以及AI对消费电子💛、机器人🍎👅😡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧡🥿🍍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥦😻🍇🍄、储能、氢能🤍🍅🥑👝、核电）💗🥝🥒👡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄🧄。