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綜郃(hé)來(lái)看，上半年海(hai)外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)(nei)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配(pei)，支(zhi)撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)(jia)在黑色係(xì)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求咊(hé)鐵(tiě)(tie)水(shui)産(chǎn)量(liang)上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水(shui)産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大。但(dan)下半年供應耑(duān)主(zhu)流鑛山的(de)産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部(bu)分新投産項(xiàng)目逐步(bu)釋(shì)放增量(liang)，預計(jì)(ji)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，鐵鑛價格重(zhong)心將有所下迻(yí)(yi)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)85-105美元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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2、那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较(jiao)低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资(zi)金的正反(fan)馈(kui)和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。