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由于每年例如业绩预告🍈🥑🍇、两会、政治局会议💟、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考😻。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色💟🩳👘😠、钢铁等🩱🥑🤬。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🍈💗，而不是传统意义上的BD👝😈💕，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍈💟，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💝👠，又通过持股方式🎒，享受了资产的未来溢价💝💔🍒💛。

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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目(mu)前有部(bu)分(fen)器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良(liang)率提升(sheng)阶段。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👄💌，预计停牌时间不超过10个交易日👝👚🥻🥑。本次交易尚处于筹划阶段💖💞，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥔😈，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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