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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟😠，融资资金有望延续净流入🍌🥭💯💌。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝，资金面整体宽松🎒🍋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒💘，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛😈💔🧄，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行🎒👠🥿，ETF净赎回规模收窄👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍋🍑。资金需求端🥬👿👗🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行年轻化，推出UMEET蓝莓气泡酒（6% vol）。2023年，五粮液率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东来”😡🍊🥻。

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而无论是重股高内在回报率权重股🍆，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强😈，经营性现金流继续改善🥝，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🧅🧅👝，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力😻🥑👗🍑👙。在回报率逻辑持续强化的背景下💛，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🧡。

活动说明：人人摸人人操

1、6月步入尾声，公(gong)募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，公募基金年内分红金额合计达(da)1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、表征(zheng)国防军工板块(kuai)整体走(zou)势(shi)的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以来新高！