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华安证券表示🎒，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🥬。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍎🥒🧄；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🤍👅🥒💯。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💗🥥👜。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💝👠🍈👚，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🩳，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥦、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍇💟👄🍅，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍌👠💛🥑，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🎒。着力推动已出台金融政策措施落地见效👅，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🎒🥻👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍎👢💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘💕🤬👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛👡🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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在(zai)上述(shu)期间，开源证券(quan)除了持(chi)续更新招(zhao)股说明书的财务数据以外，没有(you)实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审(shen)核(he)长达3年时(shi)间。

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1、5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三(san)箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇(ge)百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要(yao)企業壓(yā)路機銷量衕比增(zeng)幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比增幅收窄4.13箇(ge)百分點(dian)至(zhi)22.90%； 主要(yao)企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三(san)箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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