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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥻😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘👘🍈👗，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技💛、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛👞💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥦🩲，目前利率仍处于较低水平🌽😻👠，资产荒趋势依然存在🥾🥿🎒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦💞，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器(qi)出(chu)货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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证监会决定对海润所责令改正👢😡，没收业务收入84.91万元💘🧅🌽，并处以254.73万元罚款👿🩰👛🍈；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🍎，并分别处以10万元罚款👛。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗(chuang)口(kou)期(qi)对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地(di)产压(ya)力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动(dong)，引发锡价剧烈波动，不过当前大(da)部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦(bang)复产节奏(zou)仍存变数。我们认为，下(xia)半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复(fu)产临近和需求边际走(zou)弱价格中枢有(you)所下移，沪锡(xi)波动(dong)区间在 23-28 万元 / 吨。