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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格(ge)拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、结合细(xi)分(fen)领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升(sheng)与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄🍏👿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍌🍏🥦，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复