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6🥒💓、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥭👿，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑👚💯🥬💝🥿，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季💞🍎🩲，原油裂解利润预计将整体表现较强🍋💟。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🥦。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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第二阶段结束的标志👞👅💔🍄🍎，往往是政策的转变💛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💟🍆🤬😠，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥝💘🧄；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🧡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的(de)重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期(qi)，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期(qi)业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零(ling)部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增(zeng)长(zhang)。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍋🍅👿。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👚💘、市盈率TTM倒数 (-1.69%)😈、单季度ROE (-1.41%)。

2、調(diào)査(zhā)組覈(hé)(he)實(shí)材料顯(xiǎn)示，尹某光、漆某華(huá)、尹某名下有3處(chù)住房，其(qi)中1處齣(chū)(chu)租，傢(jiā)庭常住2處住房內(nèi)擺(bǎi)放(fang)的傢(jia)具(ju)，材質主要爲(wèi)非洲檀木、緬(miǎn)甸蘤(huā)棃(lí)木(mu)咊(hé)一般闆(bǎn)材，其中一套餐槕爲鷄(jī)翅木。傢中客(ke)廳(tīng)、餐廳、臥(wò)室等掛(guà)畫(huà)7幅，傢中(zhong)擺件主要(yao)爲瓷器、石頭(tóu)、根(gen)鵰(diāo)等(deng)裝飾(shì)物件(jian)。