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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央(yang)行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善(shan)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落(luo)地时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运(yun)输(shu)（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平(ping)衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待(dai)。预(yu)计主力合约运(yun)行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个(ge)过程，巴菲特也不例外，也会(hui)碰到以为懂(dong)了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲(fei)特公司(si)还有其他人管投资，巴菲特是放(fang)权给他们做的(de)，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股(gu)未(wei)必(bi)一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特(te)的风格，通用汽(qi)车也不是。在石油公司上巴菲特也(ye)认为自(zi)己犯了一个几十亿美元的错误(wu)（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）