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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕👝🥔。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙💘🍑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥦🍌🍈，估值快速修复😠🥔，银行、电信等高股息资产表现也不错🩲。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💌💝😻。

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证监会对海润所(suo)为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤(qin)勉尽(jin)责行为进行了立案调查，发现海润所出(chu)具的文件存(cun)在重大遗漏，海润(run)所在提供法律服(fu)务过(guo)程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张(zhang)亚全、何东旭为直接负责的主管人员(yuan)。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、大国之翼，大展宏图💯👗😻🍑！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%👗🥦👿🍌💓，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）💘🥾👞💝、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）😠💌💘、商业航天（26.18%）👗🥑🥝👗、卫星导航（25.76%）🥕💋、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器👠🩲👘👚。