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9、自6月初(chu)开始，生猪主力转为(wei)9月(yue)合约，猪价在均线支撑的引领下(xia)企稳反弹(dan)，猪价(jia)区间逐步(bu)抬升。对于生猪9月合约来(lai)说，1.4万整数关(guan)口为价格(ge)提供支撑。2025年下半年，三季度属于传(chuan)统淡季，消费(fei)难有支撑，四季度猪肉消费量因节日(ri)（中(zhong)秋、国庆、春节前(qian)备货）阶段性回(hui)升，但整体增长有限。但供应端(duan)逐步增多，根据往年价格趋势，下半(ban)年或呈(cheng)现先涨后跌的走(zou)势。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技(ji)术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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赵宪成：上半年🍑💕👜，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇😻👅🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🎒😠💗🍈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧡💖💌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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流动性1500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增(zeng)长率(lv) (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的(de)因(yin)子有(you)市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数(shu)“适中”等级(ji)，创业(ye)板指处于估值分位数“安全”等级。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美(mei)國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。