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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗(zong)商(shang)品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅(fu)下降，全年产(chan)量增长约 3%，进口方面由(you)于印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不(bu)锈钢(gang)维持(chi)产能过剩格局，由于行业利润持续受(shou)到(dao)压制，远期(qi)投产面临一定不(bu)确定性，全年产量增速(su)预计(ji)约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存(cun)变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经(jing)济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要(yao)求“加(jia)大宏观调控(kong)力(li)度”。在(zai)当前出口、地产(chan)均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积(ji)极。