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“我认为我们不应(ying)期待(dai) 7 月降(jiang)息，” 他说。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政(zheng)策转向(xiang)的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存在滯(zhi)后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的(de)機構調研事件(jian)爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👞，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率(lv)爲(wèi)11.7倍(bei)，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期(qi)平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他(ta)市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

2、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启(qi)，科(ke)技领域产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。