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特朗普(pu)表示，美国可以单方面(mian)设定(ding)与日本的(de)贸易条款。“我要发信出去。”特(te)朗普周日说，他指的(de)是一项计划，告知(zhi)一些贸易伙伴美国(guo)将单方面设定关税。“我(wo)可以给日本发一封信。‘亲爱的日本(ben)先生，情况是(shi)这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥾🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝🥑，总需求增速结束三年低迷和下行💟💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭💖🍊。这个逻辑之下🥭👗👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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目(mu)前还不(bu)清楚**希望达成的贸易协(xie)议会有(you)多全面。特朗普吹(chui)捧(peng)的(de)与(yu)英国达成的协议虽号称(cheng)全面，但仍有关键问(wen)题未解决；而最近与中国(guo)签(qian)署的协议在芬太尼走(zou)私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我(wo)们(men)构造(zao)了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月(yue)27日，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行(xing)0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、6月主产区生鲜(xian)乳价格(ge)下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自养生(sheng)猪养殖利润上行，外购仔猪养(yang)殖利润下(xia)行(xing)。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货(huo)价(jia)格(ge)上行，寿光蔬菜价格指数上行。