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在企业盈利改善、产业(ye)趋势(shi)纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资(zi)者会(hui)进(jin)一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可(ke)能是直接(jie)买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

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🏮行业配置层面🍉🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏👠👞🍏、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍋🤬、啤酒等板块的轮动机会😡👙💖；而另一方面🍇💌，资金脉冲加速💛💖🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍑😈🧡、拥挤度位置🍑💔💕🥑，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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不过👙💞，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👘、国际总裁兼全球治疗业务主管😈💕💘。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人💔🥕👘，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👙🍅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍌🥿。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👗。

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总台记(ji)者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次(ci)葬礼除(chu)了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一方面是(shi)展现(xian)伊朗(lang)内部的团(tuan)结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量。

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1、我不知道这里所提巴菲特的(de)原话是什么，我只记得(de)巴菲特说过大(da)概这样(yang)的话：第一，不要(yao)亏钱；第二，不要忘记第一条。我(wo)个人理解他老人家(jia)在(zai)这里讲(jiang)的是投资安全的问题。如果一个人投资(zi)到他不懂的东(dong)西里就有可能亏钱，所(suo)以要避免(mian)。这并不意味(wei)着巴菲特就不(bu)会(hui)亏钱，事实上他亏过(guo)的钱的总额比我们谁都多，因为(wei)他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石(shi)油上亏的(de)钱就有几(ji)十亿美元啊。我一(yi)直没看(kan)明白他为什么要(yao)投(tou)康(kang)菲石(shi)油(you)，也许他也犯了以(yi)为看懂实际却没看(kan)懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉(jue)得最重要的就是他很少犯“原(yuan)则性错误(wu)”，也就是说，他(ta)认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十(shi)年下来，他犯的错远远少于同(tong)行，仅此而已。

2、第二阶段(duan)结(jie)束的标志(zhi)，往(wang)往是政策的转(zhuan)变，可(ke)能是针对(dui)资本市场(chang)快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年(nian)530提高(gao)股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管(guan)和对于(yu)场(chang)外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产(chan)政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发(fa)行(xing)；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。