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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗(lang)普总统税收与支出法案将在未来十(shi)年内使美(mei)国赤(chi)字增加近(jin) 3.3 万亿美元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩰🍊，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👿🍏🍉💗。Wind数据显示👚🍊💯，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍆💗🍌💟。相比之下🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗👿，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒👡，拉长时间来看💛🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞🍅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥑🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥻👙。从宏观视角看💗👡，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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强势股往往具备较强的示范效应🥦，当市场情绪处于乐观状态时🍇💞，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理💌🥑🥦，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、8、從(cóng)市(shi)場(chǎng)耑(duān)穫(huò)悉，近期，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供(gong)應(yīng)(ying)受限，加(jia)劇(jù)了市場供需矛(mao)盾，價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大(da)維生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)生物，目前國內市場報(bào)價已達(dá)(da)到(dao)660元/公觔(jīn)(jin)，創(chuàng)下了今年價格新高。

2、焦炭，供应(ying)方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产(chan)量(liang)为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂(chang)以(yi)及钢厂焦化厂产(chan)量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产(chan)，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业(ye)的影响更(geng)大，钢厂焦化企(qi)业生(sheng)产更为稳定，不过(guo)铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我(wo)国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行(xing)，对于焦炭的(de)需求相对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢(gang)材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有继(ji)续(xu)回落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体(ti)看下(xia)半年焦炭供需相对宽松(song)，不过焦(jiao)煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。