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🏮行业配置层面💛👜🩱🍍，相较于趋势跟随😠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬💌🩱🧄🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑🥿👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝😠🎒🧡🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥬🍎🍉🍈💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝🤬💖🍇、电池（固态电池主题）、电网设备💟💖🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😠🥝🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊、拥挤度位置🍍👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩱、小金属。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强💛💛，创业板人工智能全天下探回升👚👿🥻🍈，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🍋，中际旭创涨超6%👘🍆🍊，新易盛涨超5%再创历史新高👚，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%🍆🧅🥑。

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