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大宗交易近年来持续火热👡，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性👚💕，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是💯，我们可以通过统计分析🍇💓，探究其背后蕴含的信息。

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田(tian)希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资(zi)金流(liu)入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表(biao)现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复(fu)，形成“春潮—波(bo)折—回澜(lan)”三阶段行(xing)情。

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从当前市场(chang)空间(jian)的角度来看，满足市场空间(jian)大(da)、低渗透率的，加速(su)提升(sheng)的(de)方向包括AI硬件(jian)及应用，人形机器人，固(gu)态电池，信创半导体国产(chan)化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🧅💕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈😠🍄🥬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👚🥒👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦🍍🩰🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍏🥬🍄、被动跟随策略👛💘，而非主动流入👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披露之日起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)(jia)格根據(jù)二(er)級(jí)市場(chǎng)(chang)價格(ge)以及交易(yi)方式確(què)定。

2、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。