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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增量仍需(xu)等待印尼官方(fang)披露(lu)。其次(ci)，印(yin)尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體(ti)將(jiāng)進一步承壓(yā)(ya)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印(yin)尼(ni)政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預(yu)期政(zheng)筴榦(gan)擾的弱化(hua)或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞(sheng)高，印尼預期榦擾政筴或(huo)將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價(jia)的作用(yong)，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋，成长价值或相对均衡🥾🥕👝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡💗，大盘风格略占优😈😠💘🍏💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬👡，关注7月政治局会议的表述变化🍋💘🥒。第四，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞💯👠🍊，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🍅👜💛，成长价值风格或相对均衡。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年(nian)年(nian)报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶(jing)圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁(cai)剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片材料。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💋🍇🥻。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍈🍈🌽🥔。预计四季度有估值切换的机会，同时🍋💗，资金面可能有更多的边际变化。