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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改(gai)善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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