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从中长期角度🍆🥑，我们建议以周期为轴🍌🥝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👜、AI商业模式的落地💔💖🍑👞、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍓🥑🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💌💘，二季度以来，由于出口驱动减弱🍆🥥🤍🥝，生产端增速放缓🍍🎒🥾🍄，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🧅👛🤬，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍎🧡。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易😈。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。