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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积🍌，仓单加有效预报数量同比下降🥬🥬🤍，仍有9万余张。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨😡🥥，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨💘🍋👜。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控産(chan)範(fàn)圍(wéi)(wei)擴(kuò)(kuo)大(da)、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)(jia)格加速下跌（下行風險(xian)）。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高🍄💝🥬🍈，收盘溢价率仍有0.19%💯😡🥔，反映买盘资金再占上风👙。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👝🧄，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥒🤬🥦，例如连续多次的降准降息之后。

2、🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊(yi)军(jun)事冲(chong)突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。