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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空(kong)間(jiān)。銀(yín)河(he)證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不(bu)代錶(biǎo)三(san)季度不(bu)會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次(ci)至2次(ci)降息，總計調降政(zheng)筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準(zhun)方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修复的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中(zhong)国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收(shou)入80.4万(wan)元，而2024年(nian)度(du)并(bing)无取得任何收入(ru)。毛利为30.3%，而截至2024年3月(yue)31日止年度为(wei)零。