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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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1、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净(jing)减持(chi)182亿(yi)元，净减持规模(mo)较2025年5月前值(zhi)133亿元明(ming)显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

2、1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産(chan)，截至二季度末産量一直維(wéi)持在近(jin)五年最高水平(ping)。國際(jì)(ji)方麵，一季度(du)伊朗裝寘(zhi)多數(shù)(shu)停車(chē)(che)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不(bu)高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降(jiang)。二季度(du)伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗(lang)裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)7月短期進口降低，四季度(du)關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然(ran)氣(qì)限製而降低。