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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利改善，上半年(nian)聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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截面波动率来看，最近一周沪深300👠💞🥔、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍎🧄🤍，短期Alpha环境好转👜🥝🍊；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👠🩲🥾👅，短期Alpha环境减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭，从历史来看🥕👜，近十年7月市场风格相对均衡🍅💛👞👚，大盘风格略占优🥦👛。第二，外部流动性方面👝🍆👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🩲🍄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💯💟，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙😠。我们参考工业企业盈利🍄🍅🍉、库存阶段🥒🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🥕。结合中观景气👜👄、盈利能力、筹码分布🩰🤬💟🥒🩳、估值🍈🍎👡、交易🤍🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜👜🧡、国防军工🍅💕🧅、有色金属（工业金属🥥🍒🩱、贵金属🩰😠👛🍌、小金属）🧅、计算机等💝👛👢😻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💯💔🍌、国防军工、创新药👢💖。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指(zhi)数（931024.CSI）成分；2）创新药(yao)板块为(wei)恒生创新药(yao)指数(shu)（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)联网板(ban)块包括腾讯、阿(a)里巴巴、京东、美团(tuan)、百(bai)度、快手、网易、哔哩(li)哔哩与微(wei)博；4）科技硬(ying)件板(ban)块包括小米、比亚迪、中芯国(guo)际(ji)、理想汽(qi)车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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1、以患者为(wei)中心，不(bu)断(duan)探索创新。通过每日清单任务、医护辅一体化查房等机制，湘(xiang)雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协(xie)作(zuo)模(mo)式。数据显示，住院病区(qu)试点以(yi)来，“一对多(duo)”服务接受率达56%，患者(zhe)满意(yi)度达99%。

2、🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要(yao)來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)(hua)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來(lai)的(de)加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)(xian)增量。