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美国市场还延续了周五的新高表现(xian)：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创(chuang)下四个(ge)多月来的新高。在 4 月的低点时，由于(yu)全球贸易和关税紧张局势冲击市场(chang)，标普 500 指数(shu)年内跌幅近 18%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👛，逻辑跟此前几次不同😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来💘👚🎒👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒🍑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆💌🍎👡，是重要的选股方向

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6月主产区生鲜乳价格下行👄🍎，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行👿🍑👘，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🍉👝🥬，外购仔猪养殖利润下行🥿👗。肉鸡苗平均价格下行🍒，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👛😈🤍💞，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍈🌽🧡🤍💔、机器人、创新药、新消费💔🍈👗、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🥔。

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1、6月29日💝🍄，成都先导（688222）发布公告称💯，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划🩱，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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