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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月25日🤍🧅🍋，境内ETF总规模突破4.3万亿元😡🥔🍇，创下历史新高👿。其中👚🥝，股票型ETF🎒🍌😻😻、跨境ETF、债券型ETF🥬🥑🩲、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。

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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权🥑，交易完成后🥕💓💖🥑，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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最终6月指数先跌后涨🍊👜🥿，多数指数录得了一定涨幅👝🥬。其中，上证指数上涨2.3%👘👿🎒😡🥑，沪深300上涨2.1%🍈👞，WIND全A指数上涨3.8%💖🍎🍌，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍋，科技风格表现较好🍅🥬🍊🥝，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🧅🍅💋。消费龙头跌幅较大🥿。

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🍇🍇👿🥒，投资者更追求“回报”🥕，要么是稳定型回报、要么是成长型回报👝🥾🩱，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🍌👿🍄🌽、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行😠🍒🍊、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定😻💛，而ROE下行的板块如建材🥔👗、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👄👡。

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