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城(cheng)市是推动(dong)高质量发展、创造高(gao)品质生(sheng)活、全面建设社会主义(yi)现(xian)代化国家(jia)的重要载体。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达(da)到67%，已有9.4亿人(ren)生活在城镇。人民群(qun)众的需要从(cong)“有没有(you)”转向“好不(bu)好”，我国城市建设(she)也从大规模增量建(jian)设转向存量提质(zhi)改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议(yi)定调新的稳(wen)定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预(yu)期。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口方面，由于我(wo)国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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