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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🤍，供给扰动仍在🍒💛🥭。上半年财政政策呈现：发力前置💕，支出增速扩大🍋🥥💗，收入跌幅收敛的特征。下半年🍊，前置发力特征预计延续🥦👠👡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🩱💛。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🌽、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍄👜🥦、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🧅👙👚🍏💔，这或仍将制约债市利率下行空间👙🩱🥭，另外供给扰动仍存💔。

2、从目前基本(ben)面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增(zeng)速(su)仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能(neng)反应了这种预期。