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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🥔🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😈💌🥻。具体来说🥬💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优💌🎒🥻。第二，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥🍆，对短期市场或有扰动。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎🍈😈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽。行业选择层面🍈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗😡🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈、盈利能力、筹码分布💌、估值🥔🍅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩲🩳🥾、机械（自动化设备）💔、医药生物（化学制药）💕🤬😻、国防军工、有色金属（工业金属🥬、贵金属👚👿🍏👠、小金属）🧡🥝、计算机等👗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧄🥕🩱🤍、非银金融、国防军工、创新药💓。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波(bo)動率(lv)的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定把握。

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清越科技在2024年(nian)年报(bao)中披露，在硅基OLED领域，公司持续(xu)保持技术(shu)创新，同(tong)时积(ji)极开拓(tuo)市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜(jing)）和红外(wai)瞄准测(ce)距等行业进行布(bu)局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领(ling)域客户达成合作；公与(yu)无人机遥控显示、越(yue)野装(zhuang)备等(deng)客户进行深入交流，配合配套厂商开发(fa)FPV眼镜(jing)，在低空经济配套(tao)应用领域(yu)实现了0.39英寸产品的量产出货。同时(shi)，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头(tou)部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的(de)批(pi)量出货。

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而如中际旭创、新易盛、天孚(fu)通信等(deng)率先在相(xiang)关领域布局并(bing)与海外(wai)头部(bu)客户保持深度合作的优(you)秀企(qi)业将通(tong)过(guo)其技(ji)术壁垒进一步巩固自身优(you)势，抢占市场份额(e)。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋势已经较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企(qi)业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、风险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份(fen)股(gu)仅(jin)作(zuo)展示，个股(gu)描述不作为(wei)任何(he)形(xing)式的投资建(jian)议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资(zi)者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分析及(ji)预测不构(gou)成对(dui)阅(yue)读者任(ren)何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

2、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元🎒😡👢，已面临内幕交易指控🍎💗。