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具体来(lai)看，饮料(liao)乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)，盈利有望触(chu)底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修(xiu)复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同(tong)比(bi)增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息👗🩳🩱，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变💛👝。韩国央行也坚持谨慎行事。

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工业硅主要观点：下半年供(gong)增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多(duo)信(xin)号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运(yun)行(xing)区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力(li)上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后(hou)续(xu)需关注硅煤、电价变化对成本带来的变(bian)动，价格低(di)位下需防范供(gong)应端减产风险，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路(lu)。核心逻辑：

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠👝💘🍈🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩲👠、风电😡👛🍓👘、游戏已陆续兑现外👞🥔👜🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻、工业金属💝💌👗、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳💔，资金脉冲加速🥿🥒👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛，结合估值🧅🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄🥑🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🍒👚💌。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入👚👿，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、今年以来，银行(xing)涨势如(ru)虹，截至6月26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数中证银(yin)行指数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所有(you)行业（中证全指(zhi)二级）涨(zhang)幅第一，较上证指数、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百(bai)分点。