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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🥥👘，8 月开始压力或将加快显现😈，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍊🥔。其次🩲🥥，内需方面🍅🧡😡👜💓，基建资金到位量或前低后高🍆，下半年基建增速 有望维持高位👡👚🍇。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👢🥬💞🍅。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍄🥻，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👞。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💖，全市场股票池中获得超额收益0.09%👄🌽🥥。

2、因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子(zi)在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残(can)差波动率因子和流动性因子(zi)在非银(yin)金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综(zong)合、通信行(xing)业大市值风格显著。