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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩰👄😠🥬，供需增速差为0.78%😠🥦💌🍑。上半年受关税扰动影响🍌🤍🍒🍑，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💔。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍈💟🍇🩰，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥑，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👢🩰😈👞。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👢，8月即期运价即便下行💓👢🥬💞，其斜率预计将缓于美线👝🧅，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😻，市场分歧明显💗😻，从相对确定性角度🍌🥬，更值得考虑逢高空配EC2510👚👚👜，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍉😻🧄🍌，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢💓。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落👜。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略😡🍒🧡👗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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从个股来看🩲👅，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩳💘💟、稳健医疗（144家）🩰🍍🥻💟、京北方（79家）👘🍏👞🥔、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍋💔👝。

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CPO代表了光的持续渗透💯，光通信的市场空间将进一步扩大👄。我们认为🎒，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🥑💓，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🥭💕💌。

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1、白酒寻找年轻化突破，成为势不可挡的必然趋势，85年至94年出生的普通白领和职场新人成为白酒企业寻找细分市场的重要突破口。

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。