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盈利方面🤬🥔🧄🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💔、必需消费、中游设备保持正增🥥🍌🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅👚👙🥬，半导体、光学光电子、消费电子🩱👜🩱、运营商💖👄🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒👿，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👙💗🍑💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👅👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆👛、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑🍏、农副产品👡💛、家电、家具、饰品👅👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。

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周(zhou)思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🍋💔💯😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💛💝🥬，即将到来的中报业绩期👄🤍，科技、消费🍈🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🩲🩱。

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