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如果说，沪深300汇聚了A股(gu)的(de)核心资产(chan)，那么十年期国(guo)债以其覆盖银行(xing)间市场(chang)、交易所市场的广泛代表性，成为(wei)串联利率债(zhai)、信用债乃(nai)至衍(yan)生品市场的价值(zhi)中枢。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🌽💝🤬🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💖👠🥒。从基本面的角度来看💛😻👛，财政指数的发力和消费的韧性😈🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍅🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👡🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍍👡，资产荒趋势依然存在🥾💛🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👡👘👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大🍉🍄🥝💔。

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