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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥔💌💓👙、免税等新消费细分行业消费韧性强🍇，品牌提升空间大👛，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍈🍉🍍👝🩳，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👡🍄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩱；三是红利板块💌👝🥭，包括银行、能源🍊🎒、公用事业💟、电信运营商等。

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中游制造业(ye)整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产(chan)端增速(su)放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持续(xu)低(di)迷，中报(bao)业绩(ji)增速可能阶段性(xing)放(fang)缓，但仍有部分(fen)领域业绩有望改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👙，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🍎。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💛👞💖🥝，市场将修正对美联储9月的降息预期🥔👞💛，或增大美元指数🍏💟🍑、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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去年底(di)以来的市场表现(xian)有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场(chang)本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过(guo)满所致，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋(qu)势，都是有效果的，只不过一开始市场预(yu)期的效果太(tai)高(gao)，“想得太多(duo)”；3）每一次都是(shi)通过回调后再实(shi)现(xian)板块和风(feng)格切换，如对等关税(shui)后从(cong)互联(lian)网切换到新消(xiao)费与创新药。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🥭🥻，收于2684.4👗🍉🎒，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💛🥭💕，收于5827，收盘基差-0.63%🥑；IM当月合约上涨4.86%🍉🥔🍎💌，收于6230.2🎒，收盘基差-0.74%。

2、自 2023 年底以来🍑🥿，捷克国家银行已累计降息 350 个基点💯👛🍄🍏。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥝👜🤍🍒，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。