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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议(yi)对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。