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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%💓，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🥾，同比增长1.71%🍈💗。从国内需求看🍆，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化💯💟，工程机械💔💘、造船、风电需求持续增长，汽车👄😻、家电🍈👘💗、光伏等行业4月以来转弱明显👜🩳🩱🍈，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👛🥕，下半年出口面临回落压力🩲。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代(dai)加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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