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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資(zi)耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定(ding)經(jing)濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🩲🩰🌽，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时👝、15时👠🍋💟、20时开始预约，约满即止。

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1、中原证券指出💝，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍏🤬🥭🍇，2025年以来投资力度进一步下行🥑👅💞，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面😠，随着汽车😻🥥🩳🥾、家电、纺织服装等领域内外需求带动👚😈，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好😡👡🍊，化工行业下游需求有望继续复苏🥝👘。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明(ming)會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有(you)部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)(chu)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能(neng)。華(huá)燦(càn)光(guang)電6月(yue)12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡(jing)方麵(miàn)昰(shì)(shi)否(fou)有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的(de)AI眼鏡，目前(qian)公司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)産(chan)品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。